En UTEC, la decisión de cambiar de partner tecnológico de CRM se tomó por diversas razones de mejoras.
Objetivo Principal
El objetivo principal del Servicio Integral de Migración, Configuración e Integración ofrecido por M4G fue asegurar una transición exitosa a Zoho CRM. Esto implicaba personalizar los módulos utilizados, ajustar las configuraciones y gestionar las integraciones, permitiendo a los clientes alcanzar sus metas comerciales con mayor eficiencia y autonomía. M4G se propuso brindar una solución completa que no solo redujera costos y dependencia de terceros, sino que también permitiera a UTEC aprovechar al máximo el ecosistema de Zoho CRM y sus ventajas competitivas.
Tiempo de Implementación
– Fecha de Inicio: 20 de noviembre del 2023
– Fecha Fin: 10 de marzo del 2024
La Marcha Blanca
Antes de lanzar oficialmente un proyecto, llevamos a cabo una semana de prueba con el equipo de ventas, TI y Marketing del cliente. Esta fase, conocida como «marcha blanca», nos permite identificar posibles errores, áreas de mejora y facilita la adaptación de los colaboradores al nuevo sistema. Este enfoque colaborativo garantiza una transición fluida y una adopción exitosa del sistema por parte de todos los involucrados.
Alcance del Proyecto CRM
El alcance del proyecto incluyó varias fases clave:
- Migración de CRM anterior a Zoho CRM
- Replicación y mejora de Procesos y Configuraciones
- Ajustes y Personalizaciones
- Gestión de Integraciones
- Pruebas y Validaciones
Integraciones a Zoho CRM
Telefonía: Yeaster: Permite gestionar y registrar todas las comunicaciones telefónicas directamente desde Zoho CRM, mejorando el seguimiento y la calidad del servicio al cliente.
WhatsApp Business: WAZZUP: Facilita la comunicación directa con clientes desde Zoho CRM, aumentando la rapidez y efectividad de la atención al cliente.
Landing Web: Zoho Forms y Scripts: Captura datos de clientes y leads a través de formularios web, almacenándolos automáticamente en Zoho CRM para un seguimiento inmediato.
Redes Sociales: Zoho Social: Gestiona todas las cuentas de redes sociales desde una plataforma integrada, sincronizando datos valiosos con el CRM para análisis y seguimiento.
Email Marketing: Zoho Campaigns: Diseña, envía y monitorea campañas de email marketing desde el CRM, mejorando la efectividad de las estrategias de marketing y la comunicación con los clientes.
Publicidad en línea: Google Ads: Integra campañas de publicidad de Google Ads con Zoho CRM, permitiendo el seguimiento y análisis de la efectividad de las campañas publicitarias directamente desde el CRM, optimizando la inversión publicitaria al vincularla con los datos de ventas y clientes.
ERP: Oracle NetSuite: Conecta Zoho CRM con el ERP Oracle NetSuite para sincronizar datos financieros y operativos, facilitando una gestión más eficiente de inventarios, facturación y contabilidad, y proporcionando una visión unificada del negocio.
Piero Arévalo - Lider del Proyecto
Piero COO de M4G lideró el proyecto de principio a fin, asegurando que se cumplieran todos los acuerdos y el alcance del proyecto dentro de las fechas estimadas. Gracias a su experiencia y habilidades de gestión, el proyecto no solo se completó a tiempo, sino que también superó las expectativas del cliente en términos de calidad y eficiencia.
Scrum Máster:
– Piero Arévalo
Product Manager:
– Dany Acero Soria
Equipo de Implementación:
Consultores:
– Danfer Loarte
– Frank Gutarra
– Cinthia Nuñez
– Frank Valenzuela
– Jaime Oyague
Equipo de Desarrollo:
– Nicoll Malca
– Rosa Ayala
Integración de Telefonía:
– Cesar Arévalo
